Enertra, empresa especializada en energías renovables, utilizaba Zoho CRM de forma limitada y desorganizada. La herramienta no estaba correctamente configurada de manera y el equipo comercial no podía aprovecharla. Para revertir esta situación, Enertra apostó por Zoho One, confiando en BiMind para su reestructuración y una implementación progresiva y estratégica de nuevas aplicaciones.
Enertra Optimiza su Gestión Comercial y Administrativa con Zoho One
Sector: Energías Renovables
Ubicación: Pontevedra (Sede principal)
Tamaño de empresa: De 11 a 50 empleados
Solución implementada: Implementación progresiva de Zoho One para optimizar procesos comerciales y administrativos
Tecnología usada: Zoho One (Zoho CRM, Analytics, Books, Workdrive, Projects)
Objetivo: Reconstruir su sistema de CRM e incrementar su uso mediante la implementación progresiva de Zoho One para optimizar procesos comerciales y administrativos.
Retos de Negocio
1. Reconfiguración del CRM:
La configuración inicial del CRM no se adaptaba a las necesidades comerciales de Enertra, lo que dificultaba la gestión de clientes y oportunidades de negocio.
2. Optimización de la gestión comercial:
El equipo comercial necesitaba un proceso estructurado y automatizado para gestionar las ventas de forma más eficiente.
3. Expansión de funcionalidades:
Integrar herramientas adicionales del ecosistema de Zoho para optimizar procesos administrativos como la facturación, generación de informes y gestión documental.
La Solución
BiMind trabajó estrechamente con Enertra para rediseñar el CRM y
optimizar sus procesos mediante la implementación progresiva de Zoho One.
Acciones realizadas:
Estas son las acciones que se realizaron en la implementación.
1. Reconfiguración completa del CRM:
👉 Reconfiguración de módulos clave, incluyendo clientes y oportunidades.
👉 Creación de módulos personalizados para responder a las particularidades del negocio de Enertra.
👉 Implementación de blueprints para estructurar flujos de trabajo y garantizar un manejo eficiente de las oportunidades comerciales.
2. Expansión progresiva con nuevas herramientas:
👉 Zoho Analytics: Configuración de informes avanzados para analizar datos comerciales y administrativos.
👉 Zoho Books: Implementación de un sistema de facturación que automatiza sus procesos contables.
👉 Zoho Workdrive: Centralización de la gestión documental, facilitando el acceso y la organización de archivos.
👉 Zoho Projects: Integración con el CRM para gestionar proyectos relacionados con clientes, mejorando la colaboración entre equipos.
3. Capacitación continua:
Formación del equipo comercial para garantizar un uso óptimo del CRM y las herramientas integradas.
Estrategia de implementación:
La implementación se realizó en fases para maximizar el impacto y minimizar la disrupción en las operaciones.
1. Optimización de procesos internos:
La configuración de módulos clave permitió reducir los tiempos de gestión administrativa y errores manuales, agilizando el trabajo de los supervisores y responsables de empleados.
2. Mejora en la transparencia:
Los empleados ahora tienen acceso directo para gestionar y revisar sus datos de asistencia y permisos, mejorando la comunicación y la eficiencia.
3. Equipo capacitado y preparado:
Gracias a las sesiones de formación dirigida tanto a empleados como a los administradores, Fenin logró una transición fluida al nuevo sistema.
Resultados obtenidos
01
Gestión comercial optimizada:
La reconfiguración del CRM ha permitido al equipo comercial trabajar sus oportunidades de forma estructurada.
02
Automatización administrativa:
Con Zoho Books, Enertra automatiza sus tareas contables, reduciendo errores y tiempo invertido.
03
Análisis estratégico:
Zoho Analytics proporciona visibilidad en tiempo real sobre cualquier aspecto de la empresa.
04
Mejor gestión documental y de proyectos:
Zoho Workdrive centraliza archivos, mientras que Zoho Projects mejora la colaboración del equipo.
“La transformación con Zoho One ha sido clave. Ahora contamos con
herramientas que no solo organizan nuestro trabajo, sino que también lo
hacen más eficiente y escalable”
Próximos Pasos
Enertra planea seguir ampliando el uso de Zoho One, explorando nuevas funcionalidades para
optimizar aún más el día a día de la empresa.
