Adlanter, asesoría integral para empresas líder en el mercado, decidió dar el salto de Zoho CRM Plus a Zoho One con el objetivo de consolidar y automatizar sus procesos de negocio. Desde el inicio, su enfoque ha sido incorporar herramientas progresivamente, adaptándolas a las necesidades específicas del momento y buscando siempre la mejora continua de sus procesos.
Adlanter y la evolución de su gestión empresarial con Zoho One
Sector: Servicios Empresariales y Gestión.
Ubicación: Madrid (Sede principal) y oficinas en Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza.
Tamaño de empresa: Alrededor de 400 profesionales.
Solución implementada: Implementación progresiva de Zoho One para optimizar procesos comerciales y administrativos.
Tecnología usada: Zoho One.
Objetivo: Optimizar la gestión y los procesos de Adlanter mediante la incorporación y mejora, progresiva y estratégica, de soluciones tecnológicas a través de las aplicaciones de Zoho.
Retos de Negocio
1. Evolución progresiva:
Adlanter necesitaba una solución que le permitiera adoptar nuevas herramientas de forma escalonada, asegurando la integración fluida.
2. Automatización:
Implementar flujos automáticos que optimizaran el tiempo del equipo y minimizaran los errores.
3. Análisis en tiempo real:
Disponer de paneles de información que ofrecieran visibilidad en tiempo real de resultados en su proceso comercial y acciones de marketing.
4. Adopción de procesos:
Garantizar que el equipo se adaptara gradualmente al uso de las herramientas para maximizar su impacto.
La Solución
BiMind dirigió la transición de Adlanter a Zoho One de forma progresiva,
implementando las herramientas que respondieron a las prioridades del negocio en cada etapa.
Acciones realizadas:
Estas son las acciones que se realizaron en la implementación.
1. Fase inicial: Configuración del CRM
👉Configuración de módulos clave
👉Automatización de flujos con blueprints para optimizar tareas críticas.
👉Creación de paneles e informes personalizados.
👉Diseño personalizado con Canvas, mejorando la experiencia del usuario.
2. Expansión progresiva con nuevas herramientas:
Zoho Marketing Automation: Para gestionar y controlar flujos de campañas, alineado con el CRM.
Zoho Analytics: Para ampliar el alcance de los paneles e informes al resto de herramientas.
Zoho Forms: Para recopilar información directamente desde sitios web.
Zoho Survey: Implementado para realizar encuestas de satisfacción a clientes.
Zoho Sign: Para conseguir automatizar y agiliza la firma de los clientes.
Zoho Bookings: Facilitando la programación de reuniones por parte de clientes, conectado a Microsoft Teams.
Zoho Workdrive: Centralización y mejora de la gestión documental.
Zoho Social: Integración de redes sociales para optimizar la estrategia digital.
3. Capacitación continua:
👉 Se realizaron formaciones periódicas para garantizar que el equipo estuviera alineado con las nuevas funcionalidades.
👉 Sesiones de actualización tras la incorporación de cada herramienta para asegurar su adopción efectiva.
Estrategia de implementación:
La implementación se realizó en fases para maximizar el impacto y minimizar la disrupción en las operaciones.
1. Optimización de procesos internos:
La configuración de módulos clave permitió reducir los tiempos de gestión administrativa y errores manuales, agilizando el trabajo de los supervisores y responsables de empleados.
2. Mejora en la transparencia:
Los empleados ahora tienen acceso directo para gestionar y revisar sus datos de asistencia y permisos, mejorando la comunicación y la eficiencia.
3. Equipo capacitado y preparado:
Gracias a las sesiones de formación dirigida tanto a empleados como a los administradores, Fenin logró una transición fluida al nuevo sistema.
Resultados obtenidos
01
Gestión centralizada y escalable:
La incorporación progresiva de herramientas ha permitido consolidar procesos y mejorar continuamente la eficiencia operativa.
02
Automatización administrativa:
Consiguiendo significativamente la reducción de las tareas manuales.
03
Optimización de campañas de marketing:
Mayor control y efectividad en las acciones comerciales y de marketing ejecutadas.
04
Análisis estratégico:
Los paneles e informes han brindado mayor visibilidad para la toma de decisiones basadas en datos.
05
Mayor satisfacción del cliente:
Las soluciones aportadas han logrado mejorar la experiencia del cliente y también la interna de la empresa.
“La incorporación gradual de herramientas en Zoho One nos permitió adaptarnos progresivamente a las soluciones, logrando una plataforma personalizada y eficiente que crece con nosotros.”
Próximos Pasos
Adlanter sigue en la búsqueda constante de mejorar todas sus soluciones, destacando el uso de la IA de Zoho para mejorar su cualificación de leads y la experiencia del cliente. Además, el equipo continúa valorando la adopción de otras aplicaciones incluídas en Zoho One, que complementen y respondan a sus necesidades y evolución digital.
